雅昌专栏 | 季涛：拍卖业年报反映出艺术市场新变化

最近，中拍协刚刚公布了2024年全国艺术品拍卖的统计年报（以下简称“年报”）。由年报中的数据得知，2024年，内地669家具有文物拍卖资质的企业中，217家参与了经营，总计成交了30.71万件（套）艺术品，同比2023年减少10.35%；2024年拍卖总成交额（为不含佣金的落槌价，本文引用年报的其他成交额数据也都不含佣金）183.54亿元，同比2023年下滑了35.38%。可以看出，2024年内地艺术品拍卖处在了深度调整状态。如果根据2025年至今一些拍行的成交表现进行粗略判断：2024年有可能是近几年市场的最低点。

中国拍卖行业协会自2010年始，每年都会发布一期内地拍卖行业经营的数据汇总。因为涉及大中小城市上百家拍卖公司的业绩，这些数据对于内地市场的全覆盖，通过年报我们可以了解整个市场的全貌。笔者更是愿意通过分析每期的市场年报，了解内地艺术品拍卖市场的动态变化与发展趋势。

根据这一期年报给出的数据，中国近现代书画总计成交了46.35亿元，占市场各板块总成交额的25.25%，同比2023年成交额减少了46.79%。比较各板块的成交占比，近现代书画是整个市场中第二大的权重。其成交近乎一半的下滑，对整个市场的影响自然十分明显。

2010-2024年内地近现代书画板块落槌总额图

由上面《2010-2024年内地近现代书画板块落槌总额图》中可以观察到，近现代书画也是2012年以来市场持续调整最多的板块。根据市场最好的2011年年报，当年近现代书画成交了241.89亿元，占市场总成交额之比为43.70%。该板块2024年成交只有2011年的19.34%，约五分之一，可见13年来调整之深。但2024年并不是这一板块成交额13年来的最低点，底部出现在了2022年，那一年成交了45.41亿元。

傅抱石 《江山如此多娇》 2024保利春拍

成交于6385.50万元

再观察现当代艺术板块。2024年该板块总计成交了17.19亿元，占整个市场成交额之比为9.37%，同比2023年成交额减少了52.68%。表面上看与近现代书画成交额同比减少百分比相差不多，但现当代艺术市场的形态与后者大相径庭。比如，2011年并不是该板块的最高点，当年成交了37.86亿元。

2010-2024年内地现当代艺术板块落槌总额图

由上面《2010-2024年内地现当代艺术板块落槌总额图》中可见，现当代艺术板块15年来成交额的最低点在2015年和2017年，而成交额的最高峰却出现在了2021年。而近现代书画的走势是从2011年的峰值一直逐年下探。现当代艺术在2018年再次启动，2021年达到高潮。之后的几年，直到今天还是一个回探逐渐“挤泡沫”的过程。

靳尚谊 《塔吉克新娘》 2024嘉德春拍

成交于5520万元

瓷杂板块是近几年拍卖场上异军突起、成交显著的品种。2024年该板块总计成交了11亿件（套），成交总额达71.63亿元，同比2023年不但没降反而增长了1.10%，这是2024年艺术品拍卖市场中所有大板块成交额中唯一一个同比增加的。

2010-2024年内地瓷杂板块落槌总额图

由《2010-2024年内地瓷杂板块落槌总额图》中的数据，2011年也是该板块的最高点，当年该板块成交了120.04亿元，占整个市场成交额之比为23.39%。不同于近现代书画和现当代艺术板块的地方在于，其成交额次高点出现在2021年，年成交总额达到了101.53亿元，占比29.71%。2023年与2024年的成交也很不错，超过之前许多年的板块表现。而且在整个艺术品拍卖市场中的占比到达了39.03%的峰值。即当近现代书画和现当代艺术等板块大幅调整情况下，瓷杂板块能够逆势而上，成交额同比增加，成交占比达到历史最高，大有逐渐取代中国书画市场老大位置的气势。

清乾隆“洋彩百鹿尊”2024嘉德春拍

成交于1955万元

瓷杂板块逆势而强的原因，在于这几年中，海外回流古代瓷器品质的上升，尤其引进了许多知名藏家的瓷器。笔者在近几年编写的年季艺术市场分析的文章里，几乎都曾谈到瓷器拍卖数据的喜人表现。在拍场上，可以更多地见到以收藏堂号为名的专场，像嘉德连续多年的湛园古董专场和天民楼藏瓷等。高品质带来成交价和成交率的明显提高。另外，各地一些专营瓷器的拍行近年也如雨后春笋，拍卖成交都十分出色。瓷杂板块中的古玉在香港市场的带动下几年来也有了很好的表现。从而激活了这一以往不太被人们关注的市场，各大拍行几乎都陆续组织起了古玉拍卖专场。

“端方等旧藏神人纹九节良渚大玉琮”

2024西泠春拍 成交于1357万元

总的来看，上述三大艺术板块的市场走势并不完全同步，显示出一种“你方唱罢我登场”，相互轮动的结构性格局。笔者以为，未来以近现代书画为主要权重的中国书画市场的占比也许还有进一步降低的空间，而将多出的位置逐渐让给“后起之秀”的现当代艺术与瓷杂板块。

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