2020年全球首份艺术市场报告发布 数读全球纯艺术市场

今年，全球前500强艺术家平均每人成交120件作品，而全球前100强艺术家每人成交的作品数量是该数字的两倍。毕加索一人在今年就有3,500多件作品的总成交量，由于覆盖所有价格区间，其市场显得尤为稳健。如果赵无极（2019年总排名第3）的绘画作品平均价值在400万美元左右，则其素描水彩作品的价格在10万美元上下浮动，而版画则下降至5,000美元上下。大量作品（今年共成交60幅绘画、 40幅素描水彩和330幅版画）的流通促进了赵无极作品的地理扩散和个人市场的稳定：估价的冒险性更低，价格的浮动更加渐进。这并不妨碍长期增长，赵无极的价格指数自2000年以来上涨了1.040%这一点便可以看出。全球实力最强的几家拍卖行也是作品拍卖成交数量最多的拍卖行。佳士得拿下拍卖总成交额和总成交量双料第一拍卖行宝座。 5,000万美元以上的成交结果共有5起，全部在纽约；但也有一半的成交价格不足2万美元。其业务目前分布在三大洲的九大城市：纽约（56%）、伦敦（25%）、香港（10%）、巴黎（7%）、上海（1%）、阿姆斯特丹、都柏林、苏黎世和迪拜共占总成交额的1%。

当代艺术拍卖20年翻了20番

按创作时期进行市场细分可突显艺术市场走势背后的主要机制；尤其是最远和最近的创作时期在供求方面存在的基本差异。古典大师市场在中国艺术市场占14%，而在纽约市场只占3%。 2017年，一件超凡作品比如达芬奇的《救世主》（Salvator Mundi）单独就可以占全球艺术市场成交额的3%，但总体上看，西方市场很难有古典大师的作品拍价超过1,000万美元。下半年，法国外省凭借几件偶然发现却极其珍罕的作品吸引了全球最有实力的收藏家和博物馆争抢。现代艺术和十九世纪艺术均面临相同的问题：需求受限，特别是馆藏级的作品。每年，大型拍卖行均会推出一两件毕加索、莫迪里阿尼或莫奈的重量级作品。但就作品供应方面而言，这两个创作时期的市场很可能已达到极限。    

藏家们逐渐把目光转向那些受到忽视的艺术家作品，比如今年居斯塔夫·卡耶博特就有两件作品的成交价达2,000万美元左右。战后艺术和当代艺术市场尚未完全占到全球艺术市场的40%，但这一天迟早会来。美国市场凭借抽象表现主义和波普艺术代表性人物的佳绩而表现亮眼。英国和中国则偏爱当代艺术作品。中国藏家的偏好与西方藏家并无太大差别。中国对古典艺术的浓厚兴趣与法国一致，占到拍卖总成交额的15%左右。而中国市场对当代艺术的渴求程度与英国市场不相上下。

2019年中国纯艺术品拍卖市场的上拍量达到151,490件，成交量为66,106件，同比2018年分别下降了14.08%、 18.41%，成交总额为41.02亿美元，同比缩水8.54%。与西方纯艺术拍卖市场相比， 2019年，西方市场上拍了73.08万件，成交量为48.35万件，成交总额达到92.21亿美元，同比缩水16.46%。  

本年度，从量价层面来看，尽管中国纯艺术拍卖市场呈持续下行趋势，但在诸多方面释放出积极的信号：我们从过去连续八年的成交率变化情况来看， 2019年，中国纯艺术拍卖市场成交率为43.64%，比2012年至今的平均成交率高出1.74%，这缘于拍卖市场连续几年的结构调整、增质减量的策略有效提升了拍品的品质，稳定了市场交易的信心，获得了更多新藏家的信任，从而降低了流拍率。2019年，中国书画上拍了140,584件，成交量为59,044件，总成交额达到28.14亿美元，流拍率为58%，低于2012年至今中国书画板块的平均流拍率59.2%。 2015年至2017年三年间，中国书画板块的流拍率都较高，尤其是2017年，中国书画市场流拍率将近达到70%，从2018年开始，该板块的流拍率则出现大幅下降，这与中国拍卖公司坚持采取积极应对措施密切相关，通过增质减量、诚信建设以及向藏家提供金融服务等举措稳住了该板块的成交。

中国现代艺术的代表性人物近十几年的身价已赶上欧洲同行。凭借极其稳健的国内市场，张大千（1.54亿美元）和吴冠中（1.41亿美元）两位大师跻身全球前10强，超过了英美市场的明星级艺术家弗朗西斯·培根（1.13亿美元）和马克·罗斯科（1.06亿美元）。2011年，张大千颠覆了一直被西方艺术家霸占的全球排行榜，以总成交量价值5.5亿美元的成绩荣登第一，创下该时期的绝对纪录。但从那之后他的成交数量锐减三分之一，个人拍卖成绩明显下降。这位毕加索眼中同时代最优秀的中国画家今年排名第五，作品总成交量达511件，揽金1.78亿美元。

紧随张大千其后的是他的同胞吴冠中。他在拍场上的成功表明亚洲藏家对以现代手法创作中国画的艺术家兴趣浓厚。吴冠中创作了一幅创新作品，把国画传统和他在法国所接触到的印象派结合在一起。他的画作《狮子林》（1988）于2011年在保利拍卖被人以1,800万美元的价格买走，当时的中国艺术市场正值巅峰。今年该作品被中国嘉德以2,100万美元售出。这表明该艺术家在全球前10强中的地位牢不可破。

中国先锋派艺术家的崛起标志还包括常玉，他也是中国现代艺术的代表人物，擅长中国文化与西方文化的艺术融合。常玉20岁移居巴黎后便一生定居法国，尽管他的油画在当时不受待见。后来，这位“中国马蒂斯”令全世界激动不已。他令人瞩目的《五裸女》（1950）吸引了来自50多个国家的买家争抢，最终以3,900万美元落槌。画家过世后，常玉的作品大部分从法国流向了中国、香港和台湾，占其总成交额的99%。 1966年，《五裸女》还在法国，当年拍出这一作品的是德鲁奥拍卖行。 1993年，由苏富比在台北拍出； 2011年由罗芙奥在香港以1,600万美元的价格拍出。法国收藏家现在难以触及他的作品，因为亚洲市场把价格抬得越来越高。

中国油画及当代艺术规模不断增长 再创历史新高

2019年，中国艺术市场的内、外部环境仍不乐观。但中国油画及当代艺术板块依旧延续了2018年的增长势头，在稳步发展中市场规模进一步提升。本年度，油画及当代艺术板块共成交7,062件，成交额为12.87亿美元，同比上涨3.29%，成交额再创历史新高。这得益于香港市场的贡献。 2019年香港地区局势复杂，由于社会骚乱的影响，致使香港地区本季秋拍总成交额下降7.85%。

但香港地区油画及当代艺术板块却依然坚挺，共成交2,223件，成交额为8.19亿美元，同比上涨9.9%。当代热门艺术家刘野在2019年的成交，有7件作品闯进了刘野TOP10榜单中，且都在香港市场中成交。反观中国大陆，本年度油画及当代艺术板块成交额为3.94亿美元，同比下降9.42%，与香港市场的拍卖结果进一步拉开了差距。另外，无论是主推的艺术家名单，还是作品的审美趣味上，两地的选择都截然不同。香港市场的“国际化”与大陆市场的“本土化”特点，在本年度的二级市场中尤为凸显。

在二十世纪经典油画板块，本年度几乎被赵无极和常玉两位艺术家所包揽。此板块在TOP100榜单中占了25件。其中，赵无极作品上榜17件， 7件超1千万美元成交；常玉上榜7件，3件超1千万美元成交。常玉的《五裸女》在佳士得香港秋拍中以3,885万美元成交，不仅创造了常玉的最高拍卖纪录，还领衔了2019年亚洲拍卖市场，为亚洲第二高价油画，同时打破了往年以赵无极称霸亚洲市场的局面。放眼全球艺术市场，赵无极和常玉也仍是佼佼者。

在全球艺术家拍卖成交TOP100榜单中，本年度赵无极以2.38亿美元的成交额位列全球第三，紧随在艺术市场的常胜冠军巴勃罗·毕加索和克劳德·莫奈之后；常玉以1.09亿美元的成交额排在全球第十六位。在当代艺术方面，刘野无疑是2019年中国当代艺术市场中最畅销的艺术家。其成交率高达94.11%，成交额位列中国当代艺术拍卖排行榜的榜首。

本年度，刘野共上拍51件，成交48件，成交额为4,744.29万美元，同比增长410.87%，涨幅惊人。刘野作品《烟》，以662.69万美元在香港苏富比2019年秋拍中成交，刷新了个人最高纪录。为何刘野的作品在2019年如此受追捧？原因是多方面的，如他的作品更大程度的兼顾了学术、市场及流行趣味等元素。最为关键的是2019年刘野被国际画廊卓纳所代理，有了国际大画廊的加持，获得了更大的市场助力，致使其价格能够快速的蹿升。

近两年，越来越多的国际大画廊进驻中国市场，并代理中国当代艺术家，如在2019年春拍中相继刷新纪录的贾蔼力和郝量也得益于和高古轩画廊的深度合作。这也加速了亚洲市场国际化的进程步伐。由于中国目前缺乏真正能进入全球当代艺术市场语境的画廊。所以在短期内，西方超级画廊遴选中国当代艺术家的现象还会越来越多。然而，想通过超级画廊持续带动其市场的增长，艺术家本身还必须要有过硬的作品和更具学术价值的展览作支撑。

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